Pourquoi réaliser une analyse patrimoniale ?
Dans un environnement économique et social complexe, DYADE Consultants vous apporte les conseils utiles et pratiques pour vous permettre d’agir au bon moment. Notre cabinet de gestion en patrimoine vous propose de réaliser votre analyse patrimoniale et l’audit global de vos placements à Angers, en Maine-et-Loire.
Pour identifier les forces et faiblesses de votre patrimoine
Comme un prisme de verre décompose la lumière blanche pour faire apparaitre le spectre qui le compose, notre service d’audit et de reporting permet de révéler chacune des composantes de votre patrimoine, et d’identifier les forces et les faiblesses de chacune (revenus, charges, épargne financière, biens immobiliers, crédits…).
La complexité de certains patrimoines, du fait de leur construction en plusieurs étapes ou de leur forte imbrication entre le privé et le professionnel, nécessite une prise de hauteur, une image globale et claire de la situation. Il en va également de même pour une situation que nous rencontrons de plus en plus souvent : les patrimoines de famille recomposée.
Tous les paramètres pris en compte dans notre périmètre d’analyse (fiscalité, niveau de risque des placements, amortissement des biens, évolution de la capacité d’épargne, risque de concentration…) font l’objet d’une surveillance régulière, à une fréquence mensuelle ou trimestrielle.
Pour voir la structure et le positionnement de votre patrimoine et ainsi prendre des décisions éclairées
Nous documentons et conservons chacun de vos rapports périodiques, ces documents consolidés sont souvent le seul moyen pour vous de voir la structure et le positionnement de votre patrimoine clairement, et avec la perspective suffisante.
Non seulement ce service de veille permet à nos clients de prendre des décisions éclairées, mais il agit comme une plateforme vitale pour notre cabinet afin de s’assurer que leur patrimoine fonctionne en harmonie et est maximisé fiscalement.
